O que o cliente vê
- O mês em curso, com as obrigações, o vencimento, a situação e o valor quando há.
- A guia do mês, com valor, vencimento, data da declaração, recibo e o PDF para baixar.
- O limite do Simples: o acumulado do ano, o teto, o percentual usado e o valor mês a mês. No MEI aberto durante o ano, o teto proporcional.
- Os documentos que a contadora publicou, com o que é novo, e a mensalidade com valor, vencimento e o que está em aberto.
- Quando a empresa tem parcelamento, a parcela do mês ao lado do DAS.
O que o cliente faz
- Emite a nota a partir de um modelo do histórico ou de um tomador novo; em lote, uma linha por tomador, até vinte por vez. Cancela com justificativa e substitui por uma nota nova ligada à antiga.
- Confirma se houve faturamento fora da plataforma e sobe o XML das notas emitidas fora, que entram na apuração do mês.
- Sobe o comprovante de pagamento de uma parcela de parcelamento. Quem marca a parcela como paga continua sendo a contadora.
- Paga a guia, levando o PDF ao banco ou digitando no aplicativo dele.
A marca do escritório
O nome de exibição, a cor e o logotipo do escritório são gravados pela tela do escritório e aparecem no portal. O logotipo é aceito em PNG; SVG é recusado porque pode carregar programa. O canal de atendimento do escritório, WhatsApp e e-mail, aparece no rodapé de toda tela do cliente, e a instalação exige pelo menos um dos dois. O endereço do portal depende de como a instalação é hospedada e é combinado na conversa.
Como o cliente entra
Por um link de uso único, válido por quinze minutos, sem senha. A contadora entrega o link pelo canal que o escritório já usa: a plataforma não o envia por e-mail por escolha de projeto, porque o token iria no corpo de uma mensagem e no registro do provedor. Se o escritório tem servidor de e-mail, o cliente também pede um link novo sozinho. Quem quiser define uma senha, cadastra um segundo fator no aplicativo autenticador e vê e encerra as próprias sessões.
Os direitos da LGPD, pelo portal
O titular pede um relatório dos dados guardados por categoria e a origem de cada uma, exporta tudo num arquivo compactado, pede a exclusão e abre um pedido de correção com prazo de quinze dias para a contadora responder. O escritório é o controlador dos dados dos clientes dele; os papéis e os prazos estão em segurança e LGPD.
O que o portal não faz
- Não coloca Pix nem código de barras na guia da ME. O cliente paga com o PDF.
- Não dá baixa na guia: quem registra o pagamento, com data e origem, é a contadora.
- Não troca o regime da empresa. A troca de MEI para ME passa pelo suporte do escritório.
- Não emite nota sem o emissor: emitir pelo portal exige uma conta num emissor de NFS-e e o certificado A1 da empresa. Sem o certificado, a empresa opera em modo reduzido e o cliente emite no emissor do governo.
O fluxo do lado da equipe está em sistema para escritório contábil.
Perguntas frequentes
O cliente precisa criar senha?
Não. Ele entra por um link de uso único, válido por quinze minutos. Se preferir, define uma senha e cadastra um segundo fator no aplicativo autenticador.
O cliente emite a nota sem certificado digital?
Pelo portal, não: emitir pela plataforma exige o certificado A1 da empresa e uma conta no emissor de NFS-e. Sem o certificado, a empresa opera em modo reduzido, continua recebendo prazo, guia e lembrete, e emite a nota no emissor do governo. É o estado normal do MEI.
Um cliente enxerga os dados de outro?
Não. Uma empresa não vê outra, e desligar o cliente revoga as sessões e os links dele na hora. Cada ato relevante fica na trilha, e o cliente pode baixar o histórico dele num arquivo compactado.
